Голливуд, 1947 год. Анимационные персонажи живут и работают бок о бок с людьми. Частный детектив Эдди Вэлиант делает по заказу босса киностудии несколько снимков адюльтера жены одного из «мультяшек», голливудской звезды Кролика Роджера. Расстроенный Кролик, узнав об измене супруги, убегает из офиса, а вскоре любовника находят убитым. Став главным подозреваемым в убийстве и скрываясь от правосудия, энергичный Роджер обращается за помощью к Вэлианту, утверждая, что никого не убивал, а по его следу уже идёт безжалостный судья со своей командой хорьков.
