1889 год, всемирная выставка в Париже. Молодой изобретатель Жан встречает в цирке загадочную красавицу Надю, на которую охотится группа грабителей, желающих завладеть её таинственным драгоценным камнем «Голубая вода». Жан помогает девушке скрыться от бандитов, но те продолжают преследование. Парень подаётся в бега вместе с Надей и её львёнком Кингом.
