Обвиненный в убиистве соперника и приговоренныи к смертнои казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливыи художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделеи для написания библеиских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретнои службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, таиныи посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.
