1940-е годы. Популярная джазовая певица Билли Холидей к недовольству властей регулярно исполняет песню «Strange Fruit» о линчевании негров в южных штатах и упорно отказывается убирать её из репертуара. Поскольку Билли зависима ото всякого рода веществ, ФБР решает преследовать певицу с помощью отдела по борьбе с наркотиками и подсылает втереться к ней в доверие чернокожего агента Джимми Флетчера.
